В 1976 году супруги Дарси и Дафна поселились в уединённой деревне в Уэльсе. Они оба увлекались звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал материал для её работ с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно провалился в странное, похожее на магический круг, место.
На следующий день к их порогу постучался местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно сумел расположить к себе пару. В доверительных беседах он начал делиться древними преданиями и суевериями, которые столетиями хранили жители этих мест.
