В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в институте.
Для выполнения приказа разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они должны выйти на связь с нашим агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного Ивана Журавлёва. Ему предстоит встретиться с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется, когда японский генерал угрожает взрывом подземного хранилища под заводом.
