Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако силы тьмы не сдаются.
Их новая тактика — вселение в обычных людей, чтобы вырваться из плена. Лишь Чжун Куй и те, кто следует за ним, способны дать отпор этой нарастающей угрозе. Битва продолжается, требуя от защитников постоянной готовности.